蔚来拟发行10亿美元可转换优先债券 蔚来汽车上半年净亏超百亿。蔚来计划从债券发行日期(含当日)起30日内向债券发行初始买方授予行使选择权,以增加2029年本金总额0.75亿美元的债券和增加本金总额0.75亿美元的2030年债券。
蔚来集团(蔚来)(纽约证券交易所)是高端智能电动汽车市场的先驱和领导者:NIO;港交所:9866;新交所:NIO)今日宣布,2029年到期的可转换优先债券(2029年债券)和2030年到期的可转换优先债券(2030年债券,2029年债券,统称债券)将根据市场情况和其他因素确定。
一旦发行,债券将是蔚来的优先和无担保债务。2029年债券将于2029年10月15日到期,2030年债券将于2030年10月15日到期,但在相关日期前按条款购买、赎回或转换的除外。
截至今日收盘,蔚来股价为10.31美元,市值为183.37亿美元。受发行10亿美元可转换优先债券的影响,蔚来美股市场下跌6%。
蔚来2023年上半年净亏损为107.953亿元(14.887亿美元),截至2022年6月30日,6个月内净亏损为45.402亿元。
截至2023年6月30日,蔚来录取现金及现金等价物、限制现金(含非流动限制现金)和短期投资296亿元(41亿美元)。
截至2023年6月30日,蔚来现金、现金等价物、限制现金(含非流动限制现金)和66.6%的短期投资以人民币计值,并在中国大陆和中国香港持有。其他现金和现金等价物以及限制现金(含非流动限制现金)和短期投资主要以美元计值,并在中国大陆、中国香港和美国持有。
截至2023年6月30日,蔚来银行授信总额为546.112亿元(75.312亿美元),包括184.419亿元(25.433亿美元)和361.693亿元(49.88亿美元)。非抵押银行授信总额为53.805亿元(7.420亿美元)、17.5亿元(2.413亿美元)和9.9亿元(1.365亿美元)分别用作银行、担保函和银行承兑汇票。
在抵押银行授信总额中,11.749亿元(1.620亿美元)、48.474亿元(6.685亿美元)和3亿元(0.414亿美元)分别用于出具担保函、银行承兑汇票和信用证。
截至2023年6月30日,蔚来短期和长期未偿总额分别为120.589亿元(16.630亿美元)和65.446亿元(9.025亿美元)。未偿主要包括2024年债券、2026年债券、2027年债券、资产支持债券、蔚来短期和长期银行债务。
2024年债券为无担保债务,截至2023年6月30日,2024年债券本金约1.637亿美元尚未偿还。如果蔚来根据有利条款提供相关融资,蔚来可以选择通过公开或私人股本或债务融资履行、回购或再融资2024年债券。
2021年1月,蔚来发行2026年总本金7.5亿美元到期0.00%可转换优先债券(或2026年债券),2027年总本金7.5亿美元到期0.50%可转换优先债券(或2027年债券)。2026年债券和2027年债券为无抵押债务。
2026年债券将不计息,2026年债券本金额不会增加。2027年,债券将按年利率0.50%计息。2026年债券将于2026年2月1日到期,2027年债券将于2027年2月1日到期,除本日期前按其条款购回、赎回或转换外。
蔚来拟发行10亿美元可转换优先债券 蔚来汽车上半年净亏超百亿。截至2023年6月30日,蔚来流动负债净额为1.617亿元(0.223亿美元)。
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